2026年03月18日(水)

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日興アセットマネジメント、新商品「2023年満期日本公共債ファンド」の設定を発表

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日興アセットマネジメント、新商品「2023年満期日本公共債ファンド」の設定を発表

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日興アセットマネジメント、新商品「2023年満期日本公共債ファンド」の設定を発表

　2014年1月12日 17:00　

NISAを視野に入れた商品設計

日興アセットマネジメント株式会社は投資信託新商品「2023年満期日本公共債ファンド／愛称：ふるさと紀行2023」の運用を2014年1月24日に開始する。

国内の地方債を実質的な主要投資対象とした追加型投信で、株式会社西日本シティ銀行および西日本シティTT証券株式会社などで販売が開始されている。

2014年1月から開始される「少額投資非課税制度（NISA）」を通して、低リスクの国債や地方債に投資を行いたい投資家向けの商品で、信託金限度額は5,000億円、信託期間は2023年12月25日まで、決算日は毎年12月25日（休業日の場合は翌営業日）となっている。

なお、NISAは国債や地方債などの債券は対象外となっているが、このファンドは分類上は株式投信であるため、NISA口座で購入することができる。

満期一致戦略で満期償還時に元本を確保

このファンドは、満期までの期間中に定期的に利払いを行い、満期には元本が支払われるという債券の一般的な特徴を利用して、ファンドの満期償還と投資する債券の満期時期をともに2023年に一致させる「満期一致戦略」という運用手法で運用を行う。

これによって、ファンドの満期償還時に元本を確保することを目指す（投資元金を保証するものではないので注意が必要）。ファンドの満期時期である2023年は、非課税期間の5年が終了した後でも、100万円を上限に新たな非課税口座に移すことで、最大で10年間非課税講座で運用をすることができるNISAの「ロールオーバー」を視野に入れて設定されている。