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2022年01月19日(水)
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ウェルスナビ「おまかせNISA」、日本初の「買い直し」機能を追加

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ウェルスナビ「おまかせNISA」、日本初の「買い直し」機能を追加

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ウェルスナビ株式会社は、ロボアドバイザー「WealthNavi」のNISA口座で自動で資産運用を行う「おまかせNISA」に、「買い直し」機能を追加した。

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NISAにも対応
今年2月にリリースした「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用しながら、世界水準の「長期・積立・分散」投資を「おまかせ」で行うことができるサービス。

WealthNaviの利便性を生かし、資産運用のプロセスを自動でおまかせ。非課税枠を有効に活用できるよう、NISA口座で優先して資産を購入したり、資産のリバランス(バランス調整)も自動で行う。さらに、積立と一括投資どちらも使え、自由度高くNISAの非課税枠を活用できる。
フル活用できる機能
この度の新サービスは、同リリース後、顧客からのご要望が非常に多かった機能の一つで、顧客の依頼に基づき、WealthNaviの通常の口座の資産を一旦売却し、その資金でNISA口座で資産を購入する機能。

NISAの非課税枠は翌年に持ち越せず、また制度上、通常の口座で保有している資産をNISA口座に移管できない。通常の口座で保有している資産があっても、当年の非課税枠を使い切れないことが起こるため、同サービスによりNISA枠を有効活用できる。

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