SBI証券が「投信お引越しキャンペーン」実施

株式会社SBI証券は、投資信託を他社（証券会社、銀行など）から入庫した顧客を対象に「投信お引越しキャンペーン」を8月31日まで実施している。


このキャンペーンは、期間内に同社へ投資信託の移管入庫を完了し、書類受付期間内（同社必着）にキャンペーン申込書等が同社に到着した顧客に、移管元金融機関で支払った出庫手数料を全額負担するというもの。

先ず、移管元金融機関で投資信託をSBI証券へ移管する手続きを行い、同社への入庫を8月31日まで完了させる。そして、キャンペーン申込書を印刷のうえ必要事項を記入し、申込書と出庫手数料にかかった領収書または領収書の写しを同封の上、郵送にて同社へ9月15日まで返送する。

その後、到着書類と同社の入庫データを照合し不備がないか確認後、顧客の証券総合口座に他社でかかった「出庫手数料」と同額を入金する。
キャンペーン対象はインターネットコースのみで、ダイレクト、IFA、対面コースは対象外。また、負担対象となる金額は対象条件を満たしたファンドのみ。

一般口座から特定口座やNISA口座、つみたてNISA口座への移管入庫できない。手続きには2週間程度かかる場合もあり、入庫期限間近の手続きは注意が必要だ。

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