2026年06月22日(月)

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元メリルリンチ社員East Coast Heartwood Wealth Advisors設立

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元メリルリンチ社員East Coast Heartwood Wealth Advisors設立

　2013年5月18日 07:00　

2013年2月22日に創業すでに顧客資産約3億5000万ドル

2013年5月14日- East Coast Heartwood Wealth Advisors(以下、ECHWA)は、2013年2月22日に創業。すでに顧客資産約3億5000万ドルを獲得した。個々に合わせたサービスと透明性・客観性を重視。投資商品とサービスは、Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC (WFAFN）が提供している。

同社は、
・公認投資運用アナリストSteve Clarke氏
・公認ファイナンシャルプランナー（CFP）Wes Kaufman氏
・公認投資運用アナリストSid Martin氏
が提携して創立。

3人は、16年以上メリルリンチで一緒に働いていた仲だ。

関係責任者コメント

公認ファイナンシャルプランナー（CFP）Wes Kaufman氏

「3人の投資経験は合計ほぼ100年。最適で極めて費用対効果が高く、税金対策に効率的な方法で、包括的な資産管理サービスをクライアントに提供する。」（引用元；ECHWAプレスリリース）

公認投資運用アナリストSid Martin氏

「我々がどのように資産運用を行っているか、顧客は知るべき。それが健全な関係の鍵となる。」（引用元；ECHWAプレスリリース）

公認投資運用アナリストSteve Clarke氏

「我々の経済的利益は、クライアントの利益と一致する。全員、優れたサービスを提供する情熱を持っている。」（引用元；ECHWAプレスリリース）

Experienced Financial Advisors Open Independent Wealth Advisory Practice
http://www.prnewswire.com/news-releases/

East Coast Heartwood Wealth Advisors
http://heartwoodwealthadvisors.com/

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