Fanが、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始

金融商品仲介業者の株式会社Fanは、同社が運営する相談窓口「投資信託相談プラザ」にて、9月26日（月）に、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始した。


「保険と投資のバランス診断」では、現在加入されている（または加入予定の）保険と、将来への投資状況を伺うことで「出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断。

つみたてNISAやiDeCoなどの制度を賢く活用しながら、適正なバランスを保ち、効率良く老後資金を形成していけるようアドバイスを行うサービスだ。

保険会社での幅広いコンサルティング経験を持ち、資産運用の知識をあわせ持った同社IFAが、オンラインにて無料で相談に応えるす。特設サイトでは、モデルケースも紹介している。
https://toushin-plaza.jp/insurance/

資産運用の重要性が増している状況で、『「資産運用」をあたりまえに』のビジョンのもと、お客にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう、今後もお客をサポートしてくという。

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