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2024年04月19日(金)
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Fanが、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始

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Fanが、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始

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金融商品仲介業者の株式会社Fanは、同社が運営する相談窓口「投資信託相談プラザ」にて、9月26日(月)に、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始した。

最新投信

出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断
「保険と投資のバランス診断」では、現在加入されている(または加入予定の)保険と、将来への投資状況を伺うことで「出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断。

つみたてNISAやiDeCoなどの制度を賢く活用しながら、適正なバランスを保ち、効率良く老後資金を形成していけるようアドバイスを行うサービスだ。

保険会社での幅広いコンサルティング経験を持ち、資産運用の知識をあわせ持った同社IFAが、オンラインにて無料で相談に応えるす。特設サイトでは、モデルケースも紹介している。
https://toushin-plaza.jp/insurance/

資産運用の重要性が増している状況で、『「資産運用」をあたりまえに』のビジョンのもと、お客にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう、今後もお客をサポートしてくという。


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