投資信託最新情報
2024年07月24日(水)
 投資信託最新情報

大和証券が、裕福層向け顧客に新サービス開始

注目の投信
運用状況
新商品・新サービス
投信データ
その他
国内投信最新 新着30件






























大和証券が、裕福層向け顧客に新サービス開始

このエントリーをはてなブックマークに追加
大和証券株式会社は、10月から「プラチナウェルスラップサービス」の取扱いを開始した。

最新投信

オーダーメイドのコンサルティングを
このサービスのターゲットは裕福層で、近年、世界経済が急速に変化し、顧客が直面する課題が複雑化かつ多様化していく環境下において、金融商品・サービスについても、ニーズが多様化している。

そんな状況に対応すべく、金融資産に対する運用や税務面のアドバイスのみならず、大切な家族や事業なども踏まえた、包括的なソリューションをワンストップで提供するのが、「プラチナウェルスラップサービス」だ。

最先端のコンサルティングツールを活用
同サービス専属の担当者として、コンサルティング経験が豊富かつ専門的な資格を有する社員を、「ウェルスアドバイザー」に選抜。

具体的には、「専任のウェルスアドバイザーによるトータルコンサルティング」、「多様かつ高度なウェルスソリューション」、「チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)機能を搭載した新たな投資一任運用サービス」、「本サービスご契約者さま専用の充実した特典」などを提供する。

同社では、「今後も“未来を共に創るベストパートナー”をスローガンに、クオリティ No.1のサービス・ソリューションを提供してまいります」と話している。

●「プラチナウェルスラップサービス」の概要
対象顧客:ダイワ・コンサルティングコースの個人および法人
     のお客さま
ウェルスソリューションサービス:
相続・贈与、不動産活用、事業承継、本業発展、セカンドライフサポート、グローバル展開、資金調達 等
資産運用:ダイワプラチナウェルスラップによる投資一任運用
・契約金額:3 億円以上、100 万円単位
・契約期間:1 年ごとの自動更新

Amazon.co.jp : 最新投信 に関連する商品



  • ココザス株式会社、日経マネー主催「資産形成/資産運用フェア2024」で大盛況!                        ~講演とブース展示を通して、資産形成における不動産投資の重要性を発信~(7月13日)
  • 「上位10本ファンドのうち8本がアクティブファンド」資金流入額速報ほか、投信の最新情報4本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載~ 2024年7月(7月12日)
  • 最大1,000ポイントプレゼントのプログラムを開始ーPayPay証券(7月12日)
  • 資産形成への関心高まる中、キッズ・マネー・スクール開催依頼が、昨年比140%増加(7月11日)
  • 大手証券2社で、資産運用キャンペーン開催(7月6日)
  • Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  POOKMARKに登録  livedoorClip  del.icio.us  newsing  FC2  Technorati  ニフティクリップ  iza  Choix  Flog  Buzzurl  Twitter  GoogleBuzz
    -->