岡三アセットマネジメント、ヨーロッパの主要国に投資する新商品の運用を開始

岡三アセットマネジメント株式会社は投資信託新商品「欧州連続増配成長株オープン」の運用を11月29日に開始した。欧州の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とした商品で、信託期間は平成35年11月8日まで、信託金限度額は3,000億円、収益分配は年2回毎年5月8日および11月8日に行われる。

投資対象の銘柄は、一定期間にわたって連続増配している企業のうち、成長性が高いと判断されるものとされており、岡三アセットマネジメント株式会社が、世界有数の金融機関クレディ・スイスの香港における拠点である「クレディ・スイス（香港）リミテッド」から情報提供を受けつつ、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。

欧州の取引所に上場されている約3,200銘柄のなかから、原則として5年以上にわたり増配を継続している企業で、流動性・時価総額や定量スクリーニングの結果などの観点から妥当と判断される銘柄を投資銘柄候補として抽出する。

さらにそこから、投資環境や業績動向などを勘案し、最終的に50銘柄程度を厳選してポートフォリオを構築する。

ファンドが投資対象国としている欧州とは、ヨーロッパの主要国をカバーする指数である「MSCIヨーロッパ・インデックス」（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクが組成）の構成国とされている。

構成国は平成25年9月現在、イギリス、フランス、ドイツ、スイスなど16カ国であるが、今後変更される可能性もあり、全ての構成国に投資するとは限らないとしている。




欧州連続増配成長株オープン交付目論見書
http://www.okasan-am.jp/pdf/grant/g552370_20131125.pdf

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