IFA JAPAN(R)株式会社、新サービス「投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」を開始

投資顧問会社「IFA JAPAN(R)株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役兼CEO：荒川 雄一)」は2014年2月より、個人投資家を対象とした投資信託の助言サービス「投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」を開始し、専用サイトを開設したことを発表した。

このサービスは顧客である投資家との面談を通して、現在投資家が保有している銘柄の「診断」やオーダーメイドのオリジナルポートフォリオを作成・提供してくれるというものだ。

大手証券会社、ネット証券会社、大手銀行など、14の主要金融機関に対応しており、投資家が現在利用している金融機関の取り扱い投資信託のなかから、要望に応じ、「オリジナル・ポートフォリオ」を作成してもらうことができるので、使用している証券口座をそのまま活用してサービスを受けることができる。金融機関のこだわりがない場合はなるべく選択できる銘柄が多く、低コストの投資信託を揃えている金融機関でプランが構築される。

なお、オーダーメイドのポートフォリオは、4つのモデルポートフォリオ（安定型、インカム型、バランス型、積極型）をベースに、投資家の目標リターンと許容リスクに応じて、運用目標を達成するために最も効率の良い資産配分や、安い運用コストあるいは高い運用力を有する銘柄選択などが考慮して作成される。

既に投資信託を保有している投資家を対象に「投資信託(最適診断)＆無料コンサルティング」などのサービスも実施している。これは、投資家が保有している投資信託を評価・分析した後、投資目標などに照らし合わせて、残すべき商品と組み替えたほうが良い銘柄などを診断するというもの。

これから投資信託を購入する投資家に対しては、ヒヤリングシートをもとに、投資目的や資産状況、投資に対する考え方などをヒヤリングし、プランの方向性に対してのアドバイスなどが行われる。




投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))ホームページ
https://toushin-saiteki.com/

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