2026年06月22日(月)

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Sammons Retirement Solutions Inc.SM　初ミューチュアルファンドLiveWellSM Plus Mutual Fund IRA 創設

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Sammons Retirement Solutions Inc.SM　初ミューチュアルファンドLiveWellSM Plus Mutual Fund IRA 創設

　2013年4月4日 19:00　

ロールオーバーIRAボーナス3%提供

Sammons Retirement Solutions Inc.SMは、同社初めてのミューチュアルファンドとなるLiveWellSM Plus Mutual Fund IRA （以下、LiveWell Plus）を立ち上げた。

最小投資額5万ドル

LiveWell Plusは、ロールオーバーIRAや拠出金の3％のボーナスを提供している。

最小投資額は5万ドル。10万ドル以上の金額については、記録管理料は最初の6年間は0.85％。7年以降は0.40%に低下する。

IRAのロールオーバーや他の年金資産に焦点を当てている。退職後の長期計画戦略に顧問を有効にして、IRAの価値を高めるように設計されている。

100のミューチュアルファンド、19のファミリ－ファンド方式から、顧問は、クライアントの長期的退職の目標、計画対象期間、およびリスク許容度に合わせて投資戦略を柔軟に作成する。

新規および既存のクライアントは、単一の管理しやすいプログラムに年金資産を入れて、即時利益を得ることができる。長期的な退職資産の増加を促進することを目指している。

6ヶ月以内の解約の場合、中途解約手数料（EWC）が適用される。アカウントは、長期貯蓄を奨励するように設計されているので、早期預金引き出しは手数料の対象となる。

Sammons Retirement Solutions, Inc.SM Launches LiveWellSM Plus Mutual Fund IRA, Featuring a 3% Account Bonus
http://www.businesswire.com/news/home/

Sammons Retirement Solutions, Inc
http://www.srslivewell.com/home

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