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2022年12月09日(金)
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大和証券が、裕福層向け顧客に新サービス開始

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大和証券が、裕福層向け顧客に新サービス開始

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大和証券株式会社は、10月から「プラチナウェルスラップサービス」の取扱いを開始した。

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オーダーメイドのコンサルティングを
このサービスのターゲットは裕福層で、近年、世界経済が急速に変化し、顧客が直面する課題が複雑化かつ多様化していく環境下において、金融商品・サービスについても、ニーズが多様化している。

そんな状況に対応すべく、金融資産に対する運用や税務面のアドバイスのみならず、大切な家族や事業なども踏まえた、包括的なソリューションをワンストップで提供するのが、「プラチナウェルスラップサービス」だ。

最先端のコンサルティングツールを活用
同サービス専属の担当者として、コンサルティング経験が豊富かつ専門的な資格を有する社員を、「ウェルスアドバイザー」に選抜。

具体的には、「専任のウェルスアドバイザーによるトータルコンサルティング」、「多様かつ高度なウェルスソリューション」、「チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)機能を搭載した新たな投資一任運用サービス」、「本サービスご契約者さま専用の充実した特典」などを提供する。

同社では、「今後も“未来を共に創るベストパートナー”をスローガンに、クオリティ No.1のサービス・ソリューションを提供してまいります」と話している。

●「プラチナウェルスラップサービス」の概要
対象顧客:ダイワ・コンサルティングコースの個人および法人
     のお客さま
ウェルスソリューションサービス:
相続・贈与、不動産活用、事業承継、本業発展、セカンドライフサポート、グローバル展開、資金調達 等
資産運用:ダイワプラチナウェルスラップによる投資一任運用
・契約金額:3 億円以上、100 万円単位
・契約期間:1 年ごとの自動更新

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