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2020年11月25日(水)
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浜松いわたしんきんが自動運用の「夢おいNavi」開始

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浜松いわたしんきんが自動運用の「夢おいNavi」開始

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浜松いわた信用金庫は、ウェルスナビ株式会社の資産運用エンジン提供による資産運用サービス「夢おいNavi」をスタートした。

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資産運用を身近に
「夢おいNavi」は、ウェルスナビの世界水準の自動の資産運用サービスの提供で、同庫が口座開設から運用開始後のフォローを行う投資一任サービス。「長期・積立・分散」に沿った運用をスマホで簡単に出来る。

6つの質問に答えると、ロボアドバイザーが年齢や資産状況など一人一人にあったポートフォリオを提案、その中から運用プランを決定すると1万円から運用できる。

運用後もその時々に最適なポートフォリオに見直しし、発注や積立、リバランスなど顧客の代わりにすべて自動で資産運用を行う。そして、運用をフォローする同庫職員パーソナルアドバイザーを置き、顧客のサポートにあたる。
資産形成キャンペーンを実施
それに伴い、キャンペーンを実施している。翌年3月末までに同サービスの運用を開始し自動積立すると、1,000円をプレゼント。さらに翌年3月末残高で、10万円以上50万円未満で1,000円を、50万円以上で2,000円もプレゼントする。

対象は個人のみで、プレゼントは翌年5月下旬に口座に入金予定。
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