大和投信の新ファンド、ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ　11/15設定

大和証券投資信託委託株式会社は、ダイワ・ブルベア・ファンドⅢを新規設定する。販売会社は大和証券。ファンドの構成は、 ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、 ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ。設定日は11月15日。
ブル・ベアという名前は、ブル＝雄牛、ベア＝熊を示す。ツノを下から上に突きあげて攻撃する雄牛と、相場の上昇の曲線をかけている。また、熊は爪を振り下ろして攻撃するので、その形から下落相場を表す。

ブル・ベア型ファンドとは、先物やオプションなどを利用し、基準となる指数の値動きを大幅に上回る投資成果をあげることを目指す投資信託。

相場の見通しに基づき、レバレッジを効かせてリターンを狙う。レバレッジとは、てこという意味を持ち、少額の資金で何倍かのリターンを期待するもの。

上昇局面ではブル型ファンド、下落局面ではベア型ファンドを上手に利用すると、比較的少ない投資額でリターンを得ることができる。

ブル型ファンドであれば先物等を買い建て、ベア型ファンドの場合は売り建てる形が一般的である。

ブル型ファンドとベア型ファンドは相反する性質をもつといえる。





投信まとなび　新ファンド情報
http://www.matonavi.jp/news/1344

参考資料：ダイワ・ブルベア・ファンドII（平成23年4月に発表された交付目論見書。ダイワ・ブルベア・ファンドⅢと構成ファンドは同じ）
http://www.daiwa.jp/products/fund/bullbear_2nd/index.html

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